銅加工是我國有色金屬工業(yè)的重要組成部分。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球*大的銅材生產(chǎn)國和消費國，綜合實力明顯增強。近年來，面對復雜多變的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和發(fā)展環(huán)境，銅加工產(chǎn)業(yè)積極推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，保持了行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。目前，銅產(chǎn)業(yè)加工能力不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，國產(chǎn)化水平不斷提高，整個行業(yè)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢。但同時也應(yīng)看到，全行業(yè)仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、產(chǎn)品附加值較低等問題，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫而艱巨。

　　當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。為更好抓住這一重要機遇，國務(wù)院發(fā)布了《中國制造2025》，首次從國家戰(zhàn)略層面描繪了建設(shè)制造強國的宏偉藍圖，提出十個重點領(lǐng)域和五個重大工程，其中新材料是重點推進領(lǐng)域之一。去年年底，國務(wù)院成立了23個部門組成的國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展**小組，馬凱副總理擔任組長。今年年初，又組建了國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專家咨詢委員會。國務(wù)院從加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、聚焦發(fā)展重點、提高創(chuàng)新能力、完善平臺建設(shè)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域、營造發(fā)展環(huán)境等方面部署了工作重點，中央和地方都在全力推進新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　2016年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于營造良好市場環(huán)境促進有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》，將“精密電子銅帶、銅鎳合金板帶材、高性能銅箔”列為了著重發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。銅加工行業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機遇，按照建設(shè)制造強國目標的總體要求，加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，在保持傳統(tǒng)電力、家電等領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展外，積極與新能源汽車、電子等領(lǐng)域合作，開發(fā)新興產(chǎn)業(yè)用銅材，提高產(chǎn)品的附加值搶占高端市場。

　　中國銅產(chǎn)業(yè)基本概況

　　2016年，我國銅采礦企業(yè)共274 家，資產(chǎn)總額1040億元、負債率58%，主營業(yè)務(wù)收入668億元;銅冶煉企業(yè)209家、資產(chǎn)總額4668億元，負債率63.8%，主營業(yè)務(wù)收入8506億元;銅加工(包括銅線、銅板帶、銅箔、銅管、銅棒等)企業(yè)1302家，資產(chǎn)總額4004億元，負債率59.4%，主營業(yè)務(wù)收入10071億元。全國銅行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入19245億元，與整個有色金屬行業(yè)比較，銅產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)占全國有色行業(yè)總量的23%，收入占35%。

　　我國銅產(chǎn)業(yè)儲量總額3000萬噸，全球占比4%，排名世界第六;銅礦產(chǎn)量161萬噸，全球占比10%，排名世界第二。以下三類總量均為世界排名**，分別是銅精礦產(chǎn)量766萬噸,全球占比34%;銅精礦消費量1030萬噸，全球占比46%;銅材產(chǎn)量1682萬噸，全球占比65%。

　　目前，我國銅礦分布由原五大基地為主，逐漸擴展到向西部地區(qū)延伸，如內(nèi)蒙古、新疆、西藏等。銅冶煉行業(yè)除了在四大資源基地分布外，在沿海地區(qū)(山東、廣西)在銅冶煉分布的比重在加大。銅加工行業(yè)分布部分由發(fā)達省份地區(qū)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移和上游生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移。

　　2010年以來，銅產(chǎn)業(yè)投資發(fā)生了一些變化，礦山投資比較穩(wěn)定，且在2014年銅礦山投資大于冶煉，近幾年投資額都維持在250億元左右;冶煉投資在2011年達到338億元高峰，隨后投資出現(xiàn)大幅下降，2016年為190億元;銅加工行業(yè)投資熱點不減，2016年達520億元，2016年整個銅行業(yè)投資953億元，占全國15.3%。

　　中國銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　生產(chǎn)方面，數(shù)據(jù)顯示2000~2016年，銅材產(chǎn)量年均增長15.8%，遠高于銅礦和精銅增長速度。但近幾年增長幅度明顯放低，近三年，年平均增速為7.2%。資料顯示，2016年銅材產(chǎn)量1682萬噸，是2000年的10倍。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年1~6月銅材產(chǎn)量1014萬噸，同比增長7.66%。2000~2016年銅礦、精銅生產(chǎn)增長速度分別為6.6%和11.3%;2017年1~6月銅礦和精銅同比增速分別為4.09%和7.16%。

　　世界銅加工主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、韓國、意大利和中國。2001年中國銅材產(chǎn)量占世界比例為14%，排名第三，到2016年，此比例上升到65%。

　　過去十年，我國國內(nèi)銅加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例中，線材的比例呈現(xiàn)上升趨勢。截至2016年，銅線材占比由2010年的38%上升到44%;管材比例由2010年的18%下降到2016年16%;2016年板帶材比例比2010年下降了3%。

　　進出口貿(mào)易方面，多年來，我國銅材一直呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)，但凈進口量逐年在減少，2004年凈進口量*高達80萬噸，隨后銅材進出口量均在下降，2016年凈進口量為11萬噸。2017年1~5月凈進口量為2.5萬噸。從產(chǎn)品來看，除銅管處于凈出口以外，其他產(chǎn)品均為凈進口。

　　銅管是我國銅產(chǎn)品生產(chǎn)增長*快的品種，2000~2016年年平均增長速度為20%，2016年我國銅管產(chǎn)能320萬噸，產(chǎn)量為280萬噸，產(chǎn)能利用率87.5%，也是銅加工產(chǎn)品產(chǎn)能利用率*高的。排名前10家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能151萬噸，占比47%;產(chǎn)量105萬噸，占比37.5%，產(chǎn)業(yè)集中度相對較高。2003年開始，銅管為凈出口，近幾年，我國銅管出口量在15萬~17萬噸之間，進口量在1.5萬噸。

　　2010~2016年我國銅板帶產(chǎn)量年增長7.2%，2016年為325萬噸，成為第二大類銅加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)集中度較低。16家代表性企業(yè)產(chǎn)量共計87.4萬噸，占全國27%。企業(yè)規(guī)模偏小，產(chǎn)能利用率預計為67%。這說明，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中、普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴重、市場競爭激烈、加工費下降。銅板帶是我國凈進口銅加工產(chǎn)品，但凈進口量在減少，2006年進口量*大是33萬噸，近幾年進口量在13萬噸左右，而出口量一直維持在3萬噸左右，目前沒有較大突破。

　　由于新能源汽車發(fā)展，對鋰電銅箔需求突增，造成2016年銅箔市場供應(yīng)出現(xiàn)短缺，成為市場投資*熱的品種。2010~2016年銅箔產(chǎn)量年平均增長10.4%,其中2016年產(chǎn)量為29.16萬噸，增長22.3%;預計2017年銅箔產(chǎn)量將達35.8萬噸，同比增長22.7%。其中鋰電用銅箔產(chǎn)量2016年為5.88萬噸，占整個銅箔產(chǎn)量的20%，而2011年此比例僅為6%。銅箔的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較高，有11家企業(yè)產(chǎn)量超過萬噸，占全國產(chǎn)量近90%。多年來，我國銅箔仍依靠凈進口，每年進口量在13萬噸，出口量在2萬~3萬噸。另一方面，覆銅板呈現(xiàn)進出口狀態(tài)，近年進口8萬噸，出口10萬噸。

　　2016年銅桿產(chǎn)能1120萬噸，產(chǎn)量670萬噸，產(chǎn)能利用率為60%，有20家生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過20萬噸，*大企業(yè)產(chǎn)能達100萬噸，2016年前10家企業(yè)產(chǎn)能406萬噸、產(chǎn)量近300萬噸，產(chǎn)能利用率達74%，產(chǎn)量占全國的44.5%。

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